Il bene più prezioso:
il tuo futuro finanziario

Scopri come creare un piano su misura per i tuoi investimenti. Prenota ora una consulenza gratuita e inizia a costruire la tua sicurezza finanziaria.

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La consulente di fiducia per i tuoi investimenti

Perché affidarti a me?

Sono Francesca, consulente finanziaria specializzata in investimenti e gestione dei risparmi.
Aiuto professionisti, famiglie e investitori a prendere consapevolmente decisioni finanziarie attuali e future, per capire e raggiungere i loro obiettivi con serenità.
Lavoriamo insieme per creare una strategia finanziaria su misura.

I miei punti di forza

Esperienza

Oltre 20 anni di esperienza nel settore, con aggiornamento continuo

Trasparenza

Chiarezza nei costi, indipendenza e reportistica regolare

Assistenza

Monitoraggio e adattamenti strategici per affrontare ogni cambiamento

Empatia

Ascolto attivo e continuo per comprendere le reali esigenze

Un percorso a 360°

1.

Analisi
approfondita

Valuto la tua situazione patrimoniale attuale, considerando tutti gli aspetti chiave. Questo processo mi permette di comprendere appieno il punto di partenza, identificare eventuali criticità o opportunità, e definire insieme a te le priorità strategiche per raggiungere i tuoi obiettivi.

2.

Pianificazione
strategica

Sviluppo un piano personalizzato basato sui tuoi obiettivi e sulle tue esigenze future, che ottimizzi al massimo il rendimento e minimizzi i rischi. Per fare questo, valuto ed utilizzo tutti gli strumenti finanziari esistenti e possibili, senza preclusione o preferenza per alcuno.

3.

Implementazione
del piano

Procedo con l'applicazione delle strategie, facendo in modo che ogni decisione sia accuratamente studiata per portare vantaggi duraturi.

4.

Monitoraggio e
adattamento

Seguo l’evoluzione del tuo piano, apportando modifiche necessarie per affrontare cambiamenti di mercato o di vita. Il supporto continuo ti assicura una gestione efficace del patrimonio.

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I servizi

Pensione complementare

Il sistema pensionistico pubblico potrebbe non essere sufficiente per sostenere il tuo stile di vita. La previdenza complementare è lo strumento ideale per colmare questa lacuna.

Pianificazione successoria

Senza una pianificazione adeguata, il tuo patrimonio potrebbe essere gestito secondo regole che non rispecchiano le tue volontà e senza efficienza fiscale. La pianificazione successoria ti offre il controllo totale sul trasferimento dei tuoi beni.

Gestione del rischio e protezione patrimoniale

Analizzo e riduco i rischi finanziari, proteggendo il tuo capitale e garantendo una sicurezza duratura. Laddove necessario, valuto soluzioni di protezione assicurativa e non.

Servizi di investimento

Costruzione e gestione di portafogli efficaci ed efficienti, tattici e strategici, in funzione delle tue necessità e check-up del patrimonio già in essere presso altri istituti.

Pianificazione fiscale

Strategie per ridurre il carico fiscale e massimizzare i tuoi risparmi, adattandoci alle normative vigenti.

Supporto continuo

Ti accompagno in tutte le fasi, con aggiornamenti e consigli su eventuali adeguamenti del piano finanziario.

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Recensioni

Una professionista attenta e preparata, oltre che una persona profondamente gentile e comprensiva! Capisce perfettamente i bisogni e trova sempre la soluzione più indicata, con chiarezza e semplicità. Sono con lei da oltre un anno.. la consiglio!
Francesca Tribuzio
Consulente seria e affidabile che ascolta e soddisfa pienamente le esigenze dei clienti. Sempre pronta ad accogliere le richieste e a elargire ottimi consigli in campo finanziario sempre su misura.
Rudi Shoti
Professionista del settore, molto attenta, scrupolosa e disponibile, con un occhio sempre puntato alle esigenze del cliente e con proposte e offerte tagliate su misura e che guardano al futuro.
Cristina
Gentilissima, professionale e affidabile. Nel tempo ho riscontrato tutto quello che mi ha precedentemente anticipato. Grazie.
Alessandro Ronca
Molto competente in materia finanziaria, ma ciò che mi ha colpito particolarmente è il fatto di come lei si prenda cura di tutti gli aspetti del suo cliente. Se cercato un consulente in grado di capire i vostri obiettivi e di aiutarvi a raggiungerli sicuramente Francesca è la persona che fa la caso vostro.
Alessandro Ciravegna

Domande frequenti

Cos'è e cosa fa un consulente finanziario?

Il consulente finanziario è come un navigatore per il tuo denaro: ti aiuta a capire dove sei oggi, definire dove vuoi arrivare e scegliere il percorso migliore per raggiungere i tuoi obiettivi, qualsiasi essi siano (qualche es: compravendita di un immobile, liquidità a disposizione che non si deve svalutare, studi dei figli, patrimonio già esistente da efficientare, implementare pensione futura, costruzione di un montante futuro , ritiro anticipato dal lavoro, etc.)

Il consulente finanziario lavora per te e ha il tuo interesse come unica priorità: le sue soluzioni sono personalizzate, non vincolate a prodotti specifici di una banca o di un istituto. Offre una visione globale: analizza la tua situazione finanziaria nel suo complesso, tenendo conto di obiettivi personali, investimenti, pensione, protezione e gestione patrimoniale. Ti conosce molto a fondo, costruisce un rapporto diretto e ti accompagna nel tempo, adattando le strategie ai cambiamenti della tua vita.
La banca tradizionale spesso propone prodotti preconfezionati e soluzioni standardizzate legate ai propri singoli strumenti, che potrebbero non essere sempre in linea con le tue reali esigenze. Tali strumenti frequentemente hanno anche dei costi più elevati che impattano negativamente le performance.
Il servizio è limitato: si concentra su prodotti specifici (conti correnti, mutui, investimenti), senza offrire una pianificazione completa del tuo patrimonio.
Inoltre, tranne alcune eccezioni, il rapporto è impersonale: può essere difficile avere un punto di riferimento fisso, soprattutto in grandi istituti con turnover frequente del personale.

Un consulente ti offre esperienza, competenze e una visione oggettiva. Ti aiuta a evitare errori costosi, sfruttare al meglio le opportunità e costruire una strategia attuale e futura su misura per i tuoi bisogni. Ricorda: (forse) da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano.

Assolutamente no. Io lavoro con persone e famiglie di ogni livello economico, adattando le soluzioni alle loro necessità e obiettivi.

Sì, lavoro con una mandante, ma il mio obiettivo è sempre quello di trovare le soluzioni migliori per te. Nonostante rappresenti un’istituzione finanziaria, opero seguendo un approccio altamente etico, trasparente e indipendente. Questo significa che il tuo interesse è sempre al centro delle mie decisioni, con l’obiettivo di offrirti il massimo valore senza conflitti di interessi, perché il tuo massimo bene, diventa anche il mio.

No. Posso aiutarti a costruire il tuo patrimonio da zero, definendo un piano realistico basato sulle tue possibilità attuali.

La consulenza è flessibile. Adatterò il piano alle nuove esigenze, garantendoti sempre il miglior supporto.

Puoi contattarmi per una consulenza gratuita: analizzeremo insieme la tua situazione e vedremo come posso aiutarti.

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Sarò al tuo fianco in ogni momento del tuo percorso

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  • Iscrizione all'albo OCF: Delibera n. 2159 del 22.03.2023